Wenn Du in EMPPLAN einen CRM-Datensatz anlegst, wir automatisch auch ein Gebäudedatensatz angelegt. Hinter jedem CRM-Eintrag in liegt also ein Adressdatensatz: das Gebäude. Diese Gebäudedaten können neben den Adressdaten auch noch weitere Daten enthalten, z.B. die Anzahl der Wohn- und Geschäftseinheiten oder weitere auftraggeberspezfische Daten wie z.B. die Glasfaser-Faserfarbe, eine Gebäude ID oder andere Parameter (Weitere Daten). Durch den Gebäude-Import sind diese zusätzlichen Daten aktualisierbar.
Bitte beachte, dass Du mit dem Gebäude-Import nur Bestandsdaten aktualisieren bzw. anreichern kannst. Es ist nicht möglich neue Gebäude anzulegen. Das initale Anlegen neuer Gebäude erfolgt ausschließlich über den CRM-Import oder über das manuelle Erfassen neuer Leads in der EMPPLAN App durch D2D-Nutzer.
Im Folgenden zeigen wir Dir, wie Du diese Daten auch in großen Mengen schnell und effizient in EMPPLAN aktualisierst.
Die Aktualisierung von Gebäudedaten ist denkbar einfach in EMPPLAN. Die relevante Identifikation des Gebäudes findet über die Adresse statt. Solltest Du keine automatisierte Methode über die EMPPAN IO API nutzen, kannst Du dies jederzeit auch manuell vornehmen. Hier kannst Du eine Beispiel CSV-Datei herunterladen. Folgende Spalten können in Deinen Gebäudedaten enthalten sein:
| Datenbezeichnung | Spaltentitel in Deiner .csv | Feldmapping in EMPPLAN | Datenbeispiel | Datenanlieferung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Straßenname | frei wählbar | streetName | Musterstrasse | erforderlich | |
| Nr. | frei wählbar | streetNumber | 13 | erforderlich | |
| Suffix | frei wählbar | streetAppendix | a | erforderlich | |
| zusätzliche Angaben | frei wählbar | additionalAddressline | linker Eingang | optional | |
| PLZ | frei wählbar | zipCode | 12345 | erforderlich | |
| Ort | frei wählbar | city | Berlin | erforderlich | |
| Teilort | frei wählbar | sublocality | Mitte | optional | Wenn Du dieses Feld nicht zuweist, reichert EMPPLAN die Daten mithilfe von Google Places automatisch an. |
| Land | country | kein Mapping nötig | DE | optional | Wenn Du dieses Feld nicht zuweist, wird der Adressdatensatz mit dem Land aus dem Unternehmenssitz Deiner EMPPLAN Einstellungen gesetzt. Bitte nutze hier den ISO 3166-2 Standard. Mehr dazu unter: https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste |
| Wohneinheiten | frei wählbar | units.residentialUnits | 3 | optional | Bei fehlendem Wert wird keine Änderung vorgenommen. |
| Geschäftseinheiten | frei wählbar | units.businessUnits | 2 | optional | Bei fehlendem Wert wird keine Änderung vorgenommen. |
| Weitere Datenfelder | frei wählbar, jedoch nur Buchstaben ohne Leerzeichen | kein Mapping nötig | 978628687698922143 | optional | Du kannst beliebig weitere Datenfelder importieren. Diese müssen nicht zugewiesen werden. Es ist stets der selbst vergebene technische Feldname im Spaltentitel zu verwenden. Dann weist EMPPLAN das Feld automatisch korrekt zu. Es wird empfohlen, das Feld vorab anzulegen, sodass Du den Feldtyp selbst bestimmen kannst. Andernfalls wird standardmäßig ein Textfeld angelegt. Die Änderung des Feldtyps ist im Nachhinein nicht möglich. Für den Feldtyp Datum wird folgendes Datenformat vorgegeben: YYYY-MM-DD. Der Standard-CRM-Export liefert diese Daten (z.B. Anschlusspunkt ID eines Hauses, Hausverwaltung, GEE, Faserfarbe einer Adresse etc.) wieder aus. |
Sobald alle Daten gepflegt sind, speicherst Du die Datei als CSV im UTF-8-Format mit dem Feldtrenner Semikolon ab. Nun sind Deine Daten für den Import in EMPPLAN bereit.
- Klicke auf das Modul CRM und öffne dort den Tab Gebäude.
- Klicke auf das Doppelpfeil-Icon im grauen Bereich rechts oben.
- Wähle die zu importierende Datei aus und klicke auf DATEN ÜBERPRÜFEN.
- Führe ein Feldmapping bzw. eine Feldzuweisung durch. Natürlich kannst Du dir das Mapping als Profil speichern, sodass Du beim nächsten Import einfach nur noch das Profil auswählen musst. Bitte beachte jedoch, dass sich die Spaltenbezeichnung in Deiner Ausgangsdatei dann nicht ändern darf. Beim Mapping legst Du fest, welche Felder in Deiner Datei zu welchen Daten in EMPPLAN werden sollen.
- optional: Konfiguriere weitere Zuweisungsmerkmale unter dem Tab EINSTELLUNGEN
Auf diesem Einstellungstab kannst Du weitere spezifische Einstellungen bezgl. der Gebäude-Datensatzerkennung vornehmen. Bitte kontaktiere den EMPPLAN Support bervor Du hier etwas umstellst. - Starte nun den Import durch Klick auf den Button und schaue dir das Importprotokoll an.